¶ Toevoegen
Taken kunnen worden toegevoegd via het blauwe uitklaplijstje. Er zijn verschillende soorten taken.
¶ 1) Terugbelnotitie
Over het aanmaken van een Terugbelnotitie kan je meer informatie vinden via de volgende link:
terugbelnotities
Een Terubelnotitie kan ook vanuit het medewerkerspaneel worden gemaakt, waarna de betreffende medewerker gelijk als behandelaar wordt geselecteerd.
¶ 2) Afspraak
Over het aanmaken van een Afspraken kan je meer informatie vinden via de volgende link: afspraken
Een Afspraak kan ook vanuit het medewerkerspaneel worden gemaakt, waarna de betreffende medewerker gelijk als behandelaar wordt geselecteerd.
¶ 3) Informatie verzoek
Over het aanmaken van een Informatieverzoeken kan je meer informatie vinden via de volgende link: informatieverzoeken
¶ Verbeterpunt
Een verbeterpunt is een taak die kan worden gemaakt voor een andere pagina in JKC (bijvoorbeeld voor een Themapagina). Via het uitklaplijstje kan er voor de optie worden gekozen.
Vervolgens komt er een pop-up scherm in beeld en daar moet een medewerker worden gekozen en een bericht worden toegevoegd ter toelichting.
¶ Zoeken
De taken zijn te vinden in de kolom aan de zijkant op het dashboard.
Door op ‘Taken’ en vervolgens ‘Mijn’ te klikken krijg je alle openstaande taken te zien waar je toegang tot hebt.
Als je alleen op ‘Taken’ klikt, dan kom je in het onderstaande scherm met verschillende filteropties (zie: afb.).
1: Een optie om alleen in de door jou gecreëerde taken te zoeken of alleen binnen jouw rol (mits dit is ingericht).
2: Hier kan het datumbereik van de zoekopdracht worden gekozen. Dit kan op basis aanmaak of terugbeldatum. In de datumvelden kan een begin en einddatum worden gekozen. Ook is het via het uitklaplijstje mogelijk om snel een bepaalde selectie te maken (bijvoorbeeld: afgelopen week).
3: Hier kan je filteren op de behandelaar. Dit kan ook een mailbox of afdeling zijn als daar gebruik van wordt gemaakt.
4: Hier kan je zoeken op de klantnaam
5: Hier kan je zoeken op telefoonnummer veld en het mobiele nummer kan in het veld eronder worden ingevuld om te filteren.
6: Filteren op email adres
7: Filteren op de omschrijving van de taken
8: Hier kan je op type filteren.
9: Hier kan je filteren op de gekoppelde tags, mits daar gebruik van wordt gemaakt.
Standaard staat ‘Vandaag’ geselecteerd in het datumbereik. Als je dus niet op de datum wilt filteren, dan zal je dit moeten aanpassen naar een groot bereik.
¶ Koppelen
Er kunnen geen andere onderdelen aan taken worden gekoppeld, maar het is wel mogelijk om een aantekening te maken op de een taak via het uitklaplijstje.
De aantekening zal vervolgens als een paarse balk bij de taak worden weergegeven.
¶ Verwijderen
Taken kunnen worden verwijderd door via het uitklaplijstje op ‘Verwijderen’ te klikken. Een gebruiker moet hier wel specifieke rechten voor hebben.
¶ Configuratie
Link naar de handleiding JKC admin: beheerinstellingen taken
¶ Koppelingen / Modules
Voor het maken van afspraken kan er een koppeling worden gelegd met JCC, QMatic en SmartCJM.