Nog even geduld… pagina is in ontwikkeling.
Met de Informatieverzoeken functionaliteit is het mogelijk om een collega om informatie te vragen.
Een informatieverzoek kan worden toegevoegd door de blauwe aanmaakknop te gebruiken bovenin het JKC dashboard.
De opties die worden getoond in het aanmaakmenu zijn afhankelijk van de rechten van de gebruiker en de aanwezige opties en koppelingen binnen JKC.
¶ Toevoegen
¶ Klant (1)
¶ Type
Bij Type kan worden gekozen voor Persoon of Organisatie.
De keuze wordt automatisch gemaakt wanneer het informatieverzoek wordt aangemaakt nadat een persoon of organisatie is opgezocht in JOIN Klantcontact.
¶ Selecteer uit
Bij Selecteer uit kan worden aangegeven op welke wijze de persoon of organisatie aan de informatieverzoek moet worden toegevoegd.
Hierbij zijn de volgende opties beschikbaar:
- Zoek
Met Zoek wordt het zoekscherm geopend en kan naar een persoon of organisatie (afhankelijk van het type) worden gezocht in de beschikbare bron of bronnen in JOIN Klantcontact. - Gerelateerd
Gerelateerd wordt automatisch geselecteerd wanneer de informatieverzoek wordt gestart vanuit de klantkaart van de persoon of organisatie. - Handmatig invoeren
Met Handmatig invoeren kunnen de gegevens van de persoon of organisatie handmatig worden ingevoerd in de informatieverzoek.
Bij de keuze voor Handmatig invoeren wordt de informatieverzoek NIET gekoppeld aan een klantkaart.
¶ Persoon / Organisatie
Bij Persoon of Organisatie (afhankelijk van de keuze bij type) wordt de naam van de persoon of organisatie getoond, of kan de naam van de persoon of organisatie worden ingevuld wanneer voor de optie Handmatig invoeren is gekozen.
Het persoon / organisatie veld is een verplicht veld.
De naam van de persoon of organisatie wordt automatisch ingevuld wanneer de terugbelnotitie wordt aangemaakt na het opzoeken van een persoon of organisatie in JOIN Klantcontact.
¶ Adres
Bij Adres wordt het adres van de persoon of organisatie getoond, of kan het adres van de persoon of organisatie worden ingevuld wanneer voor de optie Handmatig invoeren is gekozen.
Het adres van de persoon of organisatie wordt automatisch ingevuld wanneer het iformatieverzoek wordt aangemaakt na het opzoeken van een persoon of organisatie in JOIN Klantcontact.
Het e-mailadres van de persoon of organisatie kan in het E-mail veld worden ingevuld.
Wanneer het e-mailadres al is opgeslagen bij de klantkaart wordt dit e-mailadres automatisch ingevuld wanneer het informatieverzoek wordt gestart na het opzoeken van een persoon of organisatie in JOIN Klantcontact.
¶ Telefoon
Het telefoonnummer van de persoon of organisatie moet ik het Telefoon veld worden ingevuld.
Het telefoonnummer wordt automatisch overgenomen vanuit de Contact Sessie Notities.
¶ Opties (2)
¶ Soort behandelaar
Bij Soort behandelaar kan een keuze worden gemaakt voor het type behandelaar waarvoor het informatieverzoek van toepassing is.
Er kunnen 3 opties worden getoond:
- Medewerker
Bij de keuze voor Medewerker kan het informatieverzoek direct aan een medewerker (of meerdere medewerkers) worden toegewezen. - Mailbox
Bij de keuze voor Mailbox kan het informatieverzoek worden toegewezen aan een taak mailbox.
Behandelaren die zijn toegewezen aan de taak mailbox kunnen het informatieverzoek vervolgens behandelen. - E-mail
Bij deze keuze voor E-mail kan handmatig een e-mailadres worden ingevoerd.
Het informatieverzoek zal dan worden verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.
¶ Behandelaar
In het Zoek een behandelaar veld kan de relevante behandelaar voor het informatieverzoek worden geselecteerd.
Medewerker
De medewerker kan worden geselecteerd door in de Behandelaar balk de (achter)naam van de medewerker te typen en de juiste medewerker vervolgens aan te klikken.
Wanneer een medewerker voor het aanmaken van het informatieverzoek is opgezocht in JOIN Klantcontact, wordt deze medewerker automatisch geselecteerd bij Medewerker.
Mailbox
De lijst beschikbare mailboxen wordt getoond in een uitklaplijst door in het Zoek een behandelaar veld te klikken.
De relevante mailbox kan in deze lijst worden aangeklikt. Het is tevens mogelijk te typen in het Zoek een behandelaar veld om gerichter te zoeken naar de relevante mailbox.
De mailboxen (en de behandelaren die taken voor de mailbox kunnen behandelen) worden beheerd in Klantcontactbeheer.
E-mail
Het e-mailadres kan in het Voer e-mail in veld worden ingetypt.
Een e-mailadres kan worden verwijderd door op het kruisje achter het e-mailadres te klikken.
¶ Prioriteit
De prioriteit van het informatieverzoek kan worden ingesteld op:
- Laag
- Middel
Deze optie is standaard geselecteerd. - Hoog
Wanneer een informatieverzoek met hoge prioriteit wordt aangemaakt zal de mail voor het informatieverzoek met hoge prioriteit worden verstuurd.
¶ Vertrouwelijk
Er kan ervoor worden gekozen om het informatieverzoek vertrouwelijk te maken.
In dit geval zal het informatieverzoek enkel zichtbaar zijn in het overzicht voor de persoon die het informatieverzoek heeft aangemaakt en de behandelaar waaraan het informatieverzoek is toegewezen.
¶ Relaties
Alle zoekopdrachten die zijn gedaan tijdens de contactsessie zullen hier worden weergegeven. Deze staan automatisch aangevinkt bij relaties.
Een relatie kan worden ontkoppeld door op het kruisje voor de relatie te klikken die niet gekoppeld hoeft te worden aan het informatieverzoek.
¶ Zoeken
Wordt later nog aangevuld.
¶ Koppelen
Wordt later nog aangevuld.
¶ Verwijderen
Wordt later nog aangevuld.
¶ Configuratie
Link naar de handleiding JKC admin
¶ Koppelingen / Modules
Indien relevant