Heeft u interesse in de afsprakenmodule van Smart CJM? Neem dan contact op met uw account manager.
Met behulp van de koppeling met Smart CJM is het mogelijk om afspraken te maken, bewerken en verwijderen direct vanuit JOIN Klantcontact.
¶ Aanmaken afspraak
Een afspraak kan worden gestart door in het dropdown menu Afspraak te selecteren.
Wanneer een afspraak wordt gestart vanuit de klantkaart van een Persoon of Organisatie wordt het type vervolgens automatisch aangepast naar het relevante type. Daarnaast worden de relevante gegevens direct vooringevuld in het aanmaakscherm van de afspraak.
Bij het aanmaken van de afspraak zijn daarnaast de volgende velden in te vullen:
- Locatie
Hier kan de locatie van die relevant is voor de afspraak worden geselecteerd.
Denk hierbij aan Gemeentehuis of Stadswerf.
De locaties krijgt JOIN Klantcontact aangeleverd vanuit Smart CJM.
- Product
Hier kan het product waarvoor de afspraak wordt gemaakt worden geselecteerd.
Een product kan worden geselecteerd door een keuze te maken uit de uitklaplijst of door te typen in het selectieveld en het relevante product vervolgens te selecteren.
De producten krijgt JOIN Klantcontact aangeleverd vanuit Smart CJM.
- Aantal
Hier kan een aantal worden opgegeven dat van belang is voor de afspraak. Komen er bijvoorbeeld 2 klanten langs voor een product kan dat hier worden opgegeven. Het tijdslot voor de afspraak wordt hierop aangepast.
De keuze bij aantal is afhankelijk van de keuze van het product en wordt aangeleverd vanuit Smart CJM.
- Planning
Bij de planning kan vervolgens een datum en een tijdslot worden geselecteerd. Het eerst mogelijke tijdslot op de gekozen dag wordt automatisch geselecteerd.
Met OPSLAAN kan de afspraak worden opgeslagen en wordt de klant op de hoogte gebracht via de mail van de gemaakte afspraak.
Het sturen van een bevestigingsmail is afhankelijk en wordt geconfigureerd aan de Smart CJM kant.
¶ Ophalen van afspraken
Bij het openen van de klantkaart van een Persoon of Organisatie waarbij de afspraak is gemaakt worden de afspraken getoond. In dit scherm worden al een aantal gegevens getoond:
- Locatie
- Product
- Registratie datum
De datum waarop de afspraak is gemaakt. - Afspraak op datum
De datum waarop de afspraak daadwerlijk plaatsvindt.
Een afspraak kan worden geopend door deze aan te klikken.
¶ Bewerken afspraak
Een gemaakte afspraak kan weer worden bewerkt door deze afspraak via Bewerken in het uitklapmenu te selecteren in JOIN Klantcontact.
Hierbij kunnen een aantal velden niet meer worden gewijzigd:
- Type
- Persoon of Organisatie
- Locatie
- Product
Op het moment dat er iets gewijzigd moet worden in de bovenstaande zaken (dus bijvoorbeeld het product), moet hiervoor een nieuwe afspraak worden aangemaakt.
Met OPSLAAN kan de bewerking worden opgeslagen en wordt de klant op de hoogte gebracht via de mail van de aangepaste afspraak.
Het sturen van een bevestigingsmail is afhankelijk en wordt geconfigureerd aan de Smart CJM kant.
¶ Verwijderen afspraak
Een gemaakte afspraak kan worden verwijderd door in het uitklap menu Verwijderen te selecteren.
Na het verwijderen van de afspraak zal deze worden geannuleerd in Smart CJM en niet meer worden weergegeven in JOIN Klantcontact.