¶ Privileges
Om de samenvoegen functionaliteit te gebruiken in JKC moet het samenvoegen recht bij de relevante entiteit (Organisatie en/of Persoon) op groen worden gezet.
Dit recht is op de onderstaande locatie te vinden bij Organisatie en Persoon:
Na het aanpassen van rechten moet de gebruiker altijd uitloggen en weer inloggen.
Als de samenvoegen optie nog niet zichtbaar is na het uitloggen en inloggen kan het nodig zijn dat de Cache van de browser geleegd moet worden.
¶ Samenvoegen
Alle screenshots zijn gemaakt in de oude frontend van JOIN Klantcontact. De nieuwe frontend heeft voor deze functionaliteit alleen andere kleuren.
¶ Primaire entiteit
Bij het samenvoegen van een Persoon or Organisatie is het belangrijk dat eerst de Persoon of Organisatie wordt opgezocht die gebruikt gaat worden als Primaire entiteit. Dit is dus de Persoon of Organisatie waar de contactgeschiedenis, terugbelnotities en aantekeningen van het duplicaat aan gekoppeld gaan worden.
Zoek dus altijd eerst de primaire Persoon of Organisatie waar het duplicaat (of duplicaten) aan gekoppeld moet (of moeten) worden.
¶ Samenvoegen
Na het opzoeken en openen van de Persoon of Organisatie waar de duplicaten aan gekoppeld moet worden kan de Samenvoegen knop worden gebruikt.
Deze knop is te vinden in het uitklapmenu dat rechtsboven bij de Persoon of Organisatie wordt getoond:
Na het klikken op Samenvoegen opent een scherm waarin de Persoon of Organisatie gezocht kunnen worden die gekoppeld moeten worden:
- Via de zoekbalk kan de Persoon of Organisatie gezocht worden.
Hier wordt automatisch dezelfde zoekopdracht ingevoerd die al is gebruikt. - Zet een vinkje bij de Persoon of Organisatie die gekoppeld moet worden.
- Klik op SELECTEER om de entiteiten te selecteren.
Na het maken van de selectie worden de entiteiten die gekoppeld moeten worden in het onderstaande scherm getoond:
Als de onjuiste Persoon of Organisatie wordt getoond kan via Zoek opnieuw een zoekopdracht worden gedaan om de juiste Persoon of Organisatie te vinden.
Je start dan een nieuwe zoekopdracht en moet dan alle Personen of Organisatie opnieuw selecteren en aanvinken.
Als de juiste Persoon of Organisatie wordt getoond in dit scherm kan de samenvoeg actie via Samenvoegen worden uitgevoerd.
Na het klikken op Samenvoegen wordt het volgende scherm getoond:
Klik op Ja om de data samen te voegen.
Als de data succesvol is samengevoegd wordt de volgende melding getoond:
Klik op Ok om deze melding te sluiten.