Heeft u interesse in een koppeling met InProces? Neem dan contact op met uw account manager.
Met behulp van de koppeling met InProces zal het mogelijk zijn:
- Zaken en documenten vanuit de gekoppelde InPorces omgeving raadplegen in JOIN Klantcontact
- Zaken vanuit JOIN Klantcontact aanmaken/toevoegen in de gekoppelde InProces omgeving
- Contactgeschiedenis als PDF vanuit JOIN Klantcontact toevoegen aan de relevante zaak in de gekoppelde InProces omgeving
¶ Contactgeschiedenis als PDF toevoegen
Als onderdeel van de koppeling met InProces is het mogelijk om een contactgeschiedenis vanuit JOIN Klantcontact toe te voegen als PDF aan een zaak.
¶ Configuratie Klantcontactbeheer
Om een contactgeschiedenis te kunnen koppelen als PDF aan een zaak, kan de volgende instelling worden aangezet.
Applicatie instellingen > Sessie instellingen > Koppel CSN aan zaaksysteem
Vervolgens kan op de volgende locatie de opmaak van de PDF worden aangepast:
Integratie instellingen > Documenten (InProces) > Domein sjabloon
¶ Koppelen PDF
Wanneer de Koppel CSN aan zaaksysteem optie is geconfigureerd in Klantcontactbeheer, wordt de volgende optie vervolgens getoond in de Contact Sessie Notities.
Op het moment dat een Contactgeschiedenis moet worden toegevoegd aan de zaak, kan deze optie worden aangevinkt.
Na het beëindigen van de Contact Sessie Notities zal de Contactgeschiedenis als PDF (en document) aan de opgezochte zaak worden gekoppeld.