¶ Het toevoegen van een informatie verzoek
Vanaf het Dashboard scherm van Join Klantcontact kan worden gekozen voor het aanmaken van een informatieverzoek.
Een informatie verzoek kan worden aangemaakt om intern informatie op te vragen bij een collega medewerker.
¶ Klant (1)
Bij het scherm klant kan er ten eerst worden gekozen uit het type klant tussen een persoon of organisatie. Vervolgens kan er bij het selectiemenu gekozen worden uit:
• Handmatig ingevuld
• Zoekresultaat
• Gerelateerd
• Nieuwe registratie
Handmatig geeft de mogelijkheid om zelf handmatig de naam van een persoon in te vullen. Wanneer er gekozen wordt voor zoekresultaat, verschijnt er een zoekscherm waarbij de naam van de persoon of organisatie kan worden ingevuld. Bij nieuwe registratie kan er zelf een nieuwe persoon worden toegevoegd.
Vervolgens dienen er enkele persoonsgegevens ingevuld te worden waarbij de persoon en het telefoonnummer verplichte velden zijn.
¶ Opties (2)
Bij opties kan er gekozen worden voor een medewerker of mailbox als behandelaar van het informatie verzoek. Dit zijn dus de gegevens van de persoon die de terugbelnotitie gaat behandelen.
Wanneer er gekozen wordt voor een werknemer, kan er gezocht worden in de balk bij behandelaar op een voor en/of achternaam om de relevante behandelaar te vinden.
Wanneer er al een behandelaar tijdens de huidige contactsessie is gekozen, zal deze informatie automatisch worden ingevuld bij behandelaar. De mailbox optie toont de mailboxen die ingesteld zijn via het applicatiebeheer.
Prioriteit
De prioriteit van de terugbelnotitie kan worden ingesteld op laag, middel en hoge prioriteit.
Vertrouwelijk
Er kan ervoor worden gekozen om het informatie verzoek vertrouwelijk te maken. In dit geval zal het informatie verzoek enkel zichtbaar zijn in het overzicht voor de persoon die het informatie verzoek heeft aangemaakt en de behandelaar waaraan Het informatie verzoek is toegewezen.
Relaties
Alle zoekopdrachten die zijn gedaan tijdens de contactsessie zullen hier worden weergegeven. Deze staan automatisch aangevinkt bij relaties maar kunnen handmatig worden uitgevinkt.
Bijlagen
Door te klikken op de paperclip kan er een bijlage worden toegevoegd die relevant is voor het informatie verzoek.