¶ Zaak toevoegen
!De rechten voor het maken (en inzien) van zaken worden bepaald vanuit het gekoppelde zaaksysteem.!
¶ Scherm zaak toevoegen
Omschrijving (verplicht veld)
Dit veld kan gebruikt worden om de zaak te omschrijven
Notities (notities zullen verschijnen als contactgeschiedenis bij de zaak in JKC)
Dit veld kan worden gebruikt om notities toe te voegen aan de zaak.
Type
Bij type kan er gekozen worden tussen een persoon of organisatie. De beschikbare data zal dan worden weergegeven. Wanneer er gezocht wordt op een persoon of organisatie tijdens een contact sessie met een klant, dan zal JKC automatisch het type invullen. De bekende gegevens zoals naam en adres zullen dan automatisch gevuld worden.
Selecteer uit
Selecteer uit laat relevante keuzes zien aan de hand van de persoon of organisatie (die tijdens de sessie opgezocht zijn). Andere opties zijn:
• Zoeken
• Handmatig invoeren
• Nieuwe registreren
• Anoniem
Wanneer er gekozen wordt voor ‘zoeken’ zal er een zoekscherm openen waar de naam van de persoon ingevuld kan worden. Wanneer er gekozen wordt voor ‘nieuwe registreren’ kan er een nieuwe persoon worden geregistreert. Wanneer gekozen is voor ‘Handmatig invoeren’ zal geen nieuwe persoon registreren maar geeft wel de mogelijkheid om handmatig een persoon in te vullen.
Zaaktype
Door te klikken in het veld ‘Zoek zaaktype’ of te klikken op de knop ‘Zoek zaaktype’. Dit zal een zoekscherm openen. In dit scherm kan het relevante zaaktype opgezocht worden.
Rol
Nadat een zaaktype is geselecteerd, kan de relevante rol worden geselecteerd vanuit dit dropdown menu.
Relaties
Alle zoekopdrachten die gedaan zijn tijdens de contact sessie zullen hier automatisch aangevinkt komen te staan. Deze kunnen handmatig worden uitgevinkt.
Open in bron na aanmaken
De zaak zal automatisch worden geopend in het zaaksysteem wanneer de registratie opgeslagen is. Hier moet het vak voor worden aangevinkt.