¶ Documentcreatie
Nadat u op Nieuw document toevoegen hebt geklikt, wordt het zijpaneel weergegeven met het formulier voor het maken van documenten. De gebruiker heeft een invoerveld om details in te vullen, optie om de bestanden met betrekking tot het document bij te voegen.
Kolomlabels worden weergegeven op basis van de configuratie die is uitgevoerd aan de beheerderskant van de collectie.
¶ Creatie van document
- De gebruiker kan de invoervelden van verschillende parameters invullen en op de knop Aanmaken klikken. De aanmaakvorm van het document is te zien in de onderstaande afbeelding. Als u op de knop Annuleren klikt, wordt het zijpaneel gesloten en wordt het aanmaakproces geannuleerd.
- De gebruiker kan ook bestanden met verschillende extensies van verschillende groottes toevoegen. Bestanden kunnen ook worden gesleept en neergezet in het gebied linkbestand.
- De gebruiker kan de klant, zoals persoon en organisatie, ook aan het document koppelen door op de link klant in het formulier te klikken.
- Nadat u op de knop Aanmaken heeft geklikt, wordt de detailspagina van het aangemaakte document in het zijpaneel weergegeven en ziet u de knop Details bekijken en Annuleren.
¶ Document bewerken
Om het document dat al is aangemaakt te bewerken, kan de gebruiker op het document in het raster klikken of ook navigeren via de opties Details en Metagegevens bewerken in het kebabmenu. Kebab-menu-opties zijn te zien in de onderstaande afbeelding.
Nadat u op de optie Details heeft geklikt, wordt de gebruiker in de alleen-lezen-modus op de detailpagina beland.
Nadat u op de optie Metagegevens bewerken heeft geklikt, komt de gebruiker terecht op de detailpagina in de bewerkingsmodus, waar het metadatablok bewerkbaar is.
¶ Klant toevoegen
Klant zoals Persoon en Organisatie kunnen aan het document worden toegevoegd in het aanmaakformulier door op de link Klant toevoegen te klikken.
Als u op de link Klant toevoegen klikt, wordt het zijpaneel naar buiten verplaatst om drie manieren weer te geven om klanten toe te voegen. Het zijpaneel ziet er uit zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
Details van het toevoegen van de klant vindt u via de onderstaande link.
¶ Document verwijderen
Document kan uit de rasterweergave worden verwijderd door op de optie Verwijderen in het Kebeb-menu te klikken.
Het document kan ook worden verwijderd van de detailpagina van het document. De knop Verwijderen is beschikbaar in de bovenste rij van de detailpagina.
Als u op Verwijderen klikt, krijgt de gebruiker een pop-up te zien met twee opties: ‘Nee, dat ben ik niet’ en ‘Ja, dat weet ik zeker’. Als u op ** klikt ‘Nee, ik ben niet’** optie, de gebruiker wordt teruggeleid naar de documentoverzichtpagina. Als u op de optie “Ja, ik weet het zeker” klikt, wordt het document verwijderd en wordt de documentnaam verwijderd uit de lijst op de documentoverzichtpagina.
