¶ Dossiercollectie
De lege status van de pagina Dossiercollectie.
- Naam - De naam van de collectie wordt weergegeven onder dit kolomgebied.
- Collectieprofiel - De naam van het collectieprofiel wordt weergegeven onder dit kolomgebied.
- Standaard vertrouwelijkheidsniveau - (Nog in te vullen informatie)
- Aangemaakt door - De naam van de maker wordt weergegeven onder deze kolom.
- Aangemaakt op - De datum en tijd van de aanmaak worden weergegeven onder dit kolomgebied.
- Gewijzigd door - De naam van de maker die het laatst is gewijzigd, wordt weergegeven onder dit kolomgebied.
- Laatst gewijzigd - De datum en tijd van de laatste wijziging worden weergegeven onder dit kolomgebied.
Sorteren
Bij elk veld staat een sorteerpictogram waarmee een gebruiker de gegevens kan sorteren en weergeven in oplopende of aflopende volgorde of in een standaardvolgorde.
Totaal
Het veld Totaal geeft het aantal beschikbare profielen weer op de overzichtspagina van het profiel.
Zoeken
Het zoekveld is beschikbaar om naar een specifiek profiel op de overzichtspagina te zoeken.
¶ Aanmaken van een dossiercollectie
De startpagina heeft een knop Nieuwe collectie om de dossiercollectie aan te maken. Wanneer u op de knop klikt, wordt een nieuwe pagina weergegeven, zoals hieronder weergegeven.
Geef op deze pagina de details van de collectie en de beschrijving op en klik op de link Dossierprofiel koppelen om het profiel te selecteren.
Na het klikken op de link wordt het zijpaneel geopend met de dropdown om een profiel te selecteren. Nadat u een profiel hebt geselecteerd, kunt u op de knop Koppelen klikken.
Nadat u het profiel hebt gekoppeld, keert u terug naar de pagina voor het aanmaken van een dossiercollectie. Hier kunt u ook het veld de collectie weergeven selecteren. Dit is een wisselknop. Door dit veld te selecteren, wordt deze dossiercollectie beschikbaar voor de gebruiker in de DMS Runtime App.
Nadat alle informatie is ingevuld, kunt u op de knop Aanmaken klikken om het aanmaken van de dossiercollectie te voltooien. U kunt ook op de knop Annuleren klikken om het proces af te breken.
Na het klikken op de knop Aanmaken wordt de gebruiker doorgestuurd naar de detailpagina van de dossiercollectie. Standaard ziet de gebruiker het tabblad Algemene informatie.
De detailpagina van de dossiercollectie heeft vier verschillende tabbladen:
- Algemene informatie: Hier worden de metadata van de dossiercollectie weergegeven.
- Veldconfiguratie: Velden die deel uitmaken van het dossierprofiel dat aan deze dossiercollectie is gekoppeld, worden weergegeven.
- Rechten: Hier vindt de beheerder de tabbladen Rollen en Gebruikers.
- Regels: (Informatie nog in te vullen)
¶ Algemene informatie
De metadata van dossiercollecties kan hier worden bewerkt door te klikken op de knop Bewerken. De onderstaande afbeelding wordt weergegeven.
Nadat u op de knop Bewerken klikt, worden de velden met de naam en beschrijving weergegeven in de bewerkbare modus. Hier kan de gebruiker de informatie bijwerken en op de knop Opslaan klikken.
¶ Veldconfiguratie
Door op het tabblad Veldconfiguratie te klikken, kan de beheerder de standaardvelden en door de beheerder toegevoegde velden in de lay-out zien. Deze pagina bevat ook een zijblok waar de beheerder de beschikbare velden en verschillende typen elementen kan zien, die kunnen worden gebruikt tijdens het configureren van de collectie.
In het gebied met beschikbare kolommen kan elk veld worden geconfigureerd door op het veld te klikken.
Door op het veld te klikken, wordt het zijpaneel geopend met de eigenschappen van dat veld.
Verschillende eigenschappen zijn beschikbaar in het zijpaneel die specifiek zijn voor dat veld. Deze zijn als volgt.
- Zichtbare naam: Dit toont de naam van het veld. Het is een bewerkbaar veld.
- Opties: Hier kunnen we verschillende parameters voor het veld instellen, om het veld verplicht of niet-verplicht te maken.
- Veldtype: Dit toont het veldtype.
- Invoersuggestie: Dit toont de invoersuggestie voor het veld.
- Instructietekst: In dit veld kan de beheerder de instructietekst instellen die in het formulier aan de gebruiker wordt weergegeven wanneer er een waarde wordt ingevoerd.
- Gebruikslengte: In dit veld kan de beheerder de tekenlimiet voor het veld instellen. Dit kan door de numerieke waarde in te voeren.
- Standaardwaarde: In dit veld kan de beheerder de standaardwaarde voor het veld instellen die in het formulier aan de gebruiker wordt weergegeven.
De beheerder kan de velden uit het kolomgedeelte verwijderen en naar het gedeelte met beschikbare velden in het zijblok verplaatsen door ze te slepen en neer te zetten in het beschikbare veldblok.
De beheerder kan het extra kolomgebied toevoegen door op de knop Nieuw kolomgebied te klikken. Door hierop te klikken, wordt het nieuwe kolomgebied aan de pagina toegevoegd.
Dit kolomgebied kan worden geconfigureerd. Door erop te klikken, wordt het zijpaneel Elementen weergegeven voor het nieuw toegevoegde kolomgebied.
Elementen hebben verschillende kenmerken die helpen bij het instellen van de lay-out van het formulier. Deze zijn als volgt:
-
Lay-outgebied: Een nieuwe kolom kan worden toegevoegd door de items uit de lay-outopties naar binnen te slepen.
-
Scheidingslijn: Met scheidingslijnen kan de beheerder een lijn tussen twee elementen plaatsen, waardoor er een visueel onderscheid tussen de twee ontstaat.
-
Sectie: Maak een nieuw gebied om te vullen met kolommen en groepen. Dit stelt de beheerder in staat de inhoud in blokken te verdelen!
-
Meer weergeven: Met een ‘Meer weergeven’-onderbreking kan de beheerder velden in een uitvouwbare sectie verbergen. Dit maakt pagina’s met veel informatie gemakkelijker leesbaar.
-
Statische tekst: Gebruik dit om statische tekst aan het formulier toe te voegen.
Op dit tabblad is er een optie om een voorbeeld van de door de beheerder gemaakte configuratie te bekijken. Door op de voorbeeldknop te klikken, wordt een nieuw scherm geopend.
Een nieuwe pagina heeft twee tabbladen: de aanmaakmodus en de leesmodus.
- Aanmaakmodus: Dit formulier wordt volledig ingesteld en geconfigureerd door de beheerder. Deze pagina wordt weergegeven tijdens het aanmaken van een dossier in de gebruikersapplicatie.
- Leesmodus: Dit formulier wordt geconfigureerd door de beheerder. De hier weergegeven details worden weergegeven in de details van het dossier.
De knop Voorbeeld sluiten is beschikbaar om de voorbeeldmodus te sluiten. Na het klikken op de knop keert u terug naar de pagina met veldconfiguratie.
Op het tabblad Veldconfiguratie vindt u de informatie Opgeslagen, die de tijd vanaf de laatste wijzigingen weergeeft.
¶ Macro’s
Macro’s zijn de slimme functionaliteit die binnen het platform wordt geboden. Macro’s zijn programmeerbare expressies die worden gebruikt om waarden dynamisch te evalueren op basis van veldgegevens, voorwaarden en functies.
Klik op de onderstaande link voor meer informatie over macro’s en hoe deze worden geïmplementeerd in een documentbeheersysteem.
¶ Rechten
Op het tabblad Rechten ziet de gebruiker het tabblad Rollen en Gebruikers. Als de gebruiker op het tabblad Rollen klikt, ziet de beheerder een lijst met rollen die aan die verzameling zijn gekoppeld. De beheerder kan ook een nieuwe rol koppelen door te klikken op de knop Rol koppelen.
De beheerder kan de rechten ook wijzigen door te klikken op de knop Bewerken.
De beheerder kan een rol ook ontkoppelen door te klikken op de knop Rol ontkoppelen in het menu van de rol.
In het tabblad Gebruikers kan de beheerder de Laden Lijst met gebruikers knop: door op die knop te klikken, krijgt de beheerder de lijst met gebruikers die via Rol aan die collectie zijn gekoppeld.
