JOIN Klantcontact Zaak

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Zoek een zaak

Via de zoekbalkZoekschermdashboard.png  kan de gebruiker direct zoeken naar een zaak, door een nummer of treffer in te typen.


Nieuwe zaak maken 

Een nieuwe zaak kan op verschillende manieren gemaakt worden, maar op het dashboard is er de mogelijkheid om direct via de uitklaplijst (Action Menu)  een zaak te starten:

Uitklapterugbelnotitie.png

Door eerst de persoon of organisatie en Produkt op te zoeken, wordt een zaak automatisch gevuld met de al eerder opgezochte gegevens.

Bij "selecteer uit" kan er gekozen worden uit Anoniem of Zoek.   

Vul de Zaak aan met een omschrijving en kies het juiste Zaaktype bij "Zoek zaaktype" Na opslaan wordt automatisch de gecreerde zaak geopent, wanneer het vinkje aanstaat bij "Open in bron na aanmaken".

Image:nieuwe zaak