JOIN Klantcontact Contactgeschiedenis

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

 Inleiding

Door dit scherm in te vullen kunt u de contactgeschiedenis met een persoon / klant vastleggen en een klantsessie beëindigen.

Hoe werkt het?

In dit scherm legt u vast waar het contact met de klant uit bestond. Bij Type Contactsoort selecteert u het type contact. U heeft de keuze uit telefoon, e-mail, brief of balie. In de velden Contactdatum en Afgehandeld op wordt automatisch de datum van vandaag weergegeven. Door op de kalender achter dit datumveld te klikken verschijnt een kalender waarin u u een andere datum kunt kiezen. Hierna vult u in welke vraag de klant gesteld heeft en wat het antwoord was dat u hierop gegeven heeft. De naam van de klant met wie u een klantsessie heeft, wordt onderaan het scherm weergegeven. Door een vinkje te plaatsen voor de naam van een persoon (klant) wordt de koppeling tot stand gebracht.

Klik op Opslaan. U krijgt een melding dat de gegevens zijn opgeslagen en de sessie met de persoon wordt beëindigd.