JOIN - Registraties
Terug naar introductie
Registraties
in het onderdeel "registraties" kunt u zaken, documenten, adressen etc. registreren en kunt u bestaande zaken, documenten etc. opzoeken en de gegevens daarvan inzien, wijzigen en invoeren.
Het onderdeel registraties bestaat uit 3 onderdelen:
- de structuur
- de lijst
- het formulier (of invoerscherm)
De structuur
De structuur (het menu) bestaat uit meerdere objecten. Standaard zijn dit "adressen", "contactpersonen", "documenten" en "dossiers". Maakt u gebruik van Zaaktypen.nl, dan heeft u ook de beschikking over het object "Zaken". Tot slot kan de objectstructuur verder worden uitgebreid met "Vergaderingen", "Projecten" en "Objecten". Voor meer informatie over zowel Zaaktypen.nl als deze extra objecten kunt u contact opnemen met decos. Kijk voor meer informatie op de website van Decos
De lijst
In de lijst tonen wij de inhoud van een geselecteerd boek/collectie uit de structuur, bijvoorbeeld zaken, contactpersonen of inkomende documenten. Via het tandwiel heeft u zelf de mogelijkheid om de indeling per collectie naar uw eigen smaak te wijzigen. Ook kunt u door middel van de filters per collectie naar de juiste registratie(s) zoeken.
Werkt u zaakgericht op basis van zaaktypen.nl, dan tonen wij in de eerste kolom standaard de lijst met zaaktypen. Via het vergrootglas kunt u op basis van aanvullende elementen naar het juiste zaaktype zoeken.
De inhoud wordt weergegeven per kolom. De kolom kan gesorteerd worden (bijv. achternaam) naar uw voorkeur door op het pijltje omhoog (laag-hoog sortering) of omlaag (hoog-laag sortering) te klikken in het veld. Mocht de inhoud van een boek of een zoekopdracht uit meerdere pagina's van zoekresultaten bestaan dan kunt u hierin zoeken door het gebruik van de pijltjes (< en >) rechts bovenaan in het frame (paginering).
In 'de lijst' bevinden zich rechtsboven de volgende functieknoppen:
Het formulier
In het formulier ziet u de gegevens van de in de lijst geselecteerde registratie:
Naast het formulier worden aanvullende gegevens, die ook bekend zijn onder de term "tabbladen" (extra informatie, commentaren, gekoppelde adressen, activiteiten en dossiers, ...) getoond achter het uitrolpijltje. Ga met uw cursor over het pijltje om deze te tonen. Door middel van kleurstelling (grijs vs zwart) en een getal/paperclip wordt duidelijk welke extra gegevens beschikbaar zijn.
Klikt u daarentegen op het uitrolpijltje, dan wordt u direct doorgeleid door het meest relevante tabblad per object. Dit tabblad herkent u aan de onderstreping.
Naast deze functies zijn er nog andere functieknoppen in het registratiescherm die afhankelijk van uw persoonlijke instellingen zichtbaar zijn. Hieronder zijn de overige functieknoppen en hun functies weergegeven:
Mocht u bepaalde functieknoppen niet zien, dan heeft u mogelijk onvoldoende rechten. Neem hiervoor contact op met uw lokale beheerder. Standaard tonen we de 4,8 of 12 door u meest gebruikte functieknoppen direct (zie ook persoonlijke instellingen). De andere functieknoppen tonen wij achter de ...
De verschillende objecten (adressen, contactpersonen, documenten en dossiers) worden verder uitgelegd in deze wiki. Volg daarvoor onderstaande link!
Slepen
In het documentscherm vind u aan de rechterkant het sleep-venster. Hier kunt u bestanden naar toe slepen, zodat deze worden geupload naar JOIN Zaak & Document. De hoeveelheid bestanden en de totale grootte van de bestanden kan door de beheerder worden ingesteld in de config editor. Wanneer u deze limiet overschrijdt wordt er een waarschuwing gegeven en wordt de upload direct afgebroken.
waarschuwing:
- Adresboeken (de boeken 'natuurlijke'- en 'niet natuurlijke' personen)
- Contactpersonen
- Documenten
- Dossiers
Verder naar Favorieten