Decos D5 Direct Bestanden opslaan

Uit JOIN wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Bestanden opslaan

Bestanden die buiten Decos zijn gemaakt, kunnen met behulp van de optie Opslaan als in Decos worden geplaatst.

Stap 1: Aanmelden bij Decos Direct

Heeft u een bestand gemaakt in Microsoft Word, kies dan voor Opslaan als en de Decos Direct wizard verschijnt:

Bestand:Decos Direct Opslaan.png

Klik op Volgende om door te gaan.

Stap 2: Kiezen voor een nieuwe of bestaande registratie

Geef aan of het bestand aan een nieuwe of aan een bestaande registratie gekoppeld moet worden.

Bestand:Decos Direct Opslaan2.png

Klik op volgende

Stap 3: Het kiezen van een document- of dossierboek

In de boomstructuur die verschijnt kies u een document- of dossierboek waarin het bestand moet worden geregistreerd.

Bestand:Decos Direct Opslaan3.png

Klik op Volgende. Wordt de knop Volgende niet actief na het kiezen van een boek, dan heeft u onvoldoende rechten in Decos om nieuwe bestanden op te slaan in dat boek.

Stap 4a: Het invullen van de registratiegegevens

Bestand:Decos Direct Opslaan4a.png

Het invullen van deze gegevens gaat op dezelfde manier als in het hoofdstuk bestanden maken beschreven is.

Zijn alle registratiegegevens ingevoerd, klik dan op Voltooien.

Stap 4b: Het selecteren van de registratie

Heeft u bij Stap 2 gekozen voor het koppelen aan een bestaande registratie, dan gaat u deze selecteren.

In de filterbalk van het zoekscherm één of meerdere zoektermen in en druk op Enter.

Bestand:Decos Direct Opslaan4b.png

Plaats een vinkje voor de gewenste registratie en vul een bestandsomschrijving in. Klik op Voltooien.

Als uw gewenste registratie niet in deze lijst voorkomt, klik dan op Vorige en voer andere of ruimere zoekcondities in.


Werkt uw organisatie zaakgericht dan is het mogelijk om zogenaamde exclusieve documenten op te slaan in dossiers. Kies als locatie om uw document op te slaan voor een dossierboek. In de filterbalk kan een zaaktype geselecteerd worden.

Bestand:Dossier Zoeken.png

Voer daarna in de filterbalk een zoekterm in en druk op Enter.

Wilt u de metagegevens van het zaaktype doorzoeken, klik dan op het vergrootglas voor de filterbalk. U krijgt dan een nieuwe scherm. Voer een zoekterm in en druk op Enter. Plaats een vinkje voor het juiste resultaat en klik op OK om dit scherm te sluiten.

Bestand:Dossier Zoeken2.png

Plaats een vinkje voor het dossier waarin het exclusieve document opgeslagen moet worden.

Bestand:Dossier Zoeken3.png

Kies Volgende en het document wordt toegevoegd aan het juiste dossier.